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2024 年のデジタル通信の現状

公開済み

3ヶ月前

2024 年 1 月 30 日

競争力とセキュリティにとって革新的な接続がますます重要になる中、通信投資は過去最高の59.1億ユーロに達し、昨年末までに欧州国民の6人中10人がFTTHにアクセスできるようになった。しかし、昨年ヨーロッパの 10 ネットワークのうち 114G スタンドアロン (5G SA) を実現したのはわずか 5 ネットワークであり、ヨーロッパ大陸はエッジクラウドの提供においてアジアと北米の両方に遅れをとっており、ヨーロッパの接続エコシステムが岐路にあることを示しています。

ヨーロッパの大手電気通信協会である ETNO が発表しました。「202 年のデジタル通信の現状4　報告（ここでそれを読んで)、Analysys Mason による調査に基づいています。これは、業界が欧州委員会による新しい「デジタルインフラストラクチャに関する接続パッケージ」を待っている中での出来事であり、通信政策に対する緊迫感を浮き彫りにしている。

ヨーロッパの接続エコシステムにとって「勝つか負けるか」の瞬間

今年のレポートでは、5G SA、オープン RAN、エッジクラウドなどのイノベーションの進捗状況が初めて追跡されます。これらのテクノロジーは接続性におけるリーダーシップを再定義しており、その結果、ヨーロッパの社会経済的目標を達成し、テクノロジーにおけるオープンな戦略的自律性を確保するために極めて重要です。

5G SA ネットワークは 5G コアを使用します。これは、4G などの前世代に依存しないことを意味します。これにより、製造工場のキャンパスネットワークなど、最も革新的なユースケースが可能になります。 10 の運用中の 5G SA ネットワークを持つヨーロッパは、4 つのネットワークを持つ北米よりも優れた成績を収めましたが、17 ネットワークを数えたアジアには及ばなかったのです。
コンピューティング能力をエンドユーザーに近づけるエッジクラウドに関しては、欧州は4年に商用化されたオファーを2023件数え、アジア太平洋地域（17件）と北米（9件）を下回った。無線アクセスネットワークの最も柔軟な形式であるオープン RAN では、欧州は 11 件の試験と展開を数えており、これは 8 件の北米よりは上ですが、19 件のアジアと日本には及ばないことを意味します。これらの数字は、ヨーロッパのコネクティビティエコシステムに取り組む、イノベーション促進と投資促進の産業政策。

EU デジタル 5 年の目標: FTTH は順調に進展しているが、XNUMXG とギガビットの目標はまだ達成できていない

EU は今 5 年末までに完全な 2023G と完全なギガビットのカバレッジを達成することを目指しており、我々のレポートでは、目標を達成するまでに展開のための大幅な追加投資が依然として必要であることが判明しました。 5 年には、欧州の 80G 普及率は前年の 73% から人口の 98% に達しました。しかし、欧州は依然として、韓国 (5G カバー率 98%)、米国 (94%)、日本 (89%)、中国 (XNUMX%) といった世界の同業諸国の後塵を拝しています。

固定ネットワークに関しては、ヨーロッパのギガビット対応カバレッジは 79.5 年に 2023% に達しました。これに対し、韓国は 97.0%、米国は 89.6%、日本は 81.4% でした。一方で、ヨーロッパの人口に対する FTTH のカバー率 (FTTB を除く) は、63.4 年には 2023% に達し、前年の 55.6% から増加しました。しかし、今年も、アナリシス・メイソンは、40 年代の終わりには、EU 内の約 XNUMX 万人が依然として固定ギガビット接続にアクセスできないことを確認しました。

欧州通信：ファンダメンタルズの弱さは警戒すべき理由だ

ユーザーに影響を与える展開の遅れは、一人当たりの投資額が最適ではないことと、業界全体の財務健全性が全体的に弱いことの両方に反映されており、競争力の点で懸念の原因となっている。

2022 年のヨーロッパの一人当たり通信設備投資は 109.1 ユーロで、韓国 (113.5 ユーロ) よりも低く、米国 (240.3 ユーロ) よりもはるかに低かった。しかし絶対額では、欧州の通信投資は59.1年に前年の2022億ユーロから増加して56.3億ユーロに達し、その60～70％がモバイルおよび固定ネットワークの展開に充てられている。

ユーザーあたりの平均収益 (ARPU) で測定したこの部門の収益は、世界の同業他社の中で依然として最も低いです。2022 年のモバイル ARPU は、米国の 15.0 ユーロ、韓国の 42.5 ユーロに対し、欧州では 26.5 ユーロでした。日本では25.9ユーロ。固定ブロードバンドの ARPU も同様で、米国では 22.8 ユーロ、日本では 58.6 ユーロであるのに対し、欧州では 24.4 ユーロでした。韓国だけが低かった（13.1ユーロ）。

これは、ETNO 加盟国の ROCE (雇用資本利益率) が最近ほぼ半減したという事実に反映されています。2017 年の ROCE は 9.1% だったのに対し、2022 年には 5.8% であり、欧州の通信会社にとってはますます困難になっていることを示しています。投資から適切な収益を生み出すために。

これは、ヨーロッパの小売市場が独自に細分化されたままであり、本当のヨーロッパの通信単一市場が依然として達成されていないというシナリオに反して起こります。報告書によると、2023年時点で欧州には45万人以上の顧客を抱える大規模なモバイル運営グループが500.000社あるのに対し、米国には8社、中国と日本に4社、韓国に3社あることが判明した。

リーゼ・フールETNO事務局長は次のように述べています。ユーザーは新しいネットワークを期待しており、ヨーロッパの競争力は革新的な接続に依存しています。このため、欧州の通信部門の強化を支援するために緊急の政策措置を講じる必要があります。投資と政策の両方の観点から現状維持では、成長を維持し、オープンな戦略的自律性を実現するために切実に必要とされるレベルのイノベーションを実現することはできません。"。